第二天，木叶丸三人一大早就来到了第十六训练场，等待着鸣人的到来。
“这次生存演习到底会有多难啊？我从同学那里听说，越是厉害的忍者，设置的考核标准就越严格。”乌冬整理着身上各个背包中的忍具，忧心忡忡地说道，“以鸣人哥哥的实力，我们……”
“不要瞎担心了，这种事情，想得越多，只会让自己越害怕。”木叶丸从树枝上跳了下来，坚定地说道，“不管前面有多大的阻碍，我们一定都能克服！”
“哈哈，真是有志气啊，我喜欢！”金发的新晋上忍无声无息地出现在了三个准下忍的身后，咧嘴一笑，把他们吓了个半死。
“呼——，哥哥你不要老是偷听我们讲话啦！一点也不尊重我们的隐私！”木叶丸平复了一下剧烈跳动的心脏，大声抗议道。
“你们的敌人可不会那么在乎你们的隐私。”鸣人拿出了一个铃铛，微微晃了晃，发出了清脆的声响，“这就是你们的考验内容。”
“什……什么考验？”
鸣人用一根细绳把铃铛挂在了自己的腰际，淡笑着说道：“只要你们三个任何一人从我身上抢到这个铃铛，就算全员合格！”
“这……单凭我们的实力，就算联手也不可能办得到吧……”乌冬垂头丧气地说道。
“没有人能阻拦我们成为忍者，就算是鸣人哥哥也不行！”木叶丸挥舞着右拳，脸色因激动而涨得通红。
“况且鸣人哥哥不可能设置一个我们完全无法通过的测验。”萌黄冷静地分析道，“历届的生存演习都不只是考验实战能力。如果我们仅仅因为自己的恐惧就不敢与哥哥交手，那就证明我们完全不具备成为一名忍者的基本素质。”
“你们商量好了没有？我要开始说明细则了。这次测试最多持续三个时辰，每十五分钟，我都会提示你们还剩多少时间。手段不限，工具不限，还有什么问题么？”鸣人顿了一会儿，见三人都没有答话，右手高高扬起，倒数了三声，“三！二！一！开始！”
就在他放下手臂的那一瞬间，三人立即默契地展开了攻击。木叶丸召出一个影分身，从正面一左一右抄着查克拉刃向鸣人攻来；而萌黄和乌冬不约而同地从两个方向投出了手里剑，直指他不设防的后背。
鸣人右手在忍具包中一摸，头也不回地朝身后掷出了几根千本，刚好截住了所有来袭的暗器。同时他的身体沿右手出手的方向微微转动，左脚抬起，一个飞踢踹爆了木叶影分身，并且顺势踢中了木叶丸本体的胸口，让后者飞出了好几米远。他下脚很轻，丝毫没有伤到木叶丸的胸骨。
“这种表现，我就算把无尽之海的水全部放给你们，也没办法让你们通过啊。”鸣人双手插在裤兜里
，身体微微前倾，避开了萌黄投出的千本，故意用无奈的语气说道，“我说，你们还是稍微表现得像话一点吧，要不然我不好和纲手婆婆交代啊。”
“可恶！哥哥竟然小瞧我们！”三小强一下子就被年轻上忍的言语挑衅激怒了，纷纷捏紧了自己的拳头，对鸣人展开了新一轮的攻击。
“萌黄、乌冬、第五战术！”
“明白！”
“火遁?灰积烧！”木叶丸三秒之内完成了结印，从口中吐出了一大片炽热的烟云，将鸣人全身笼罩在了里面。乌冬从忍具包中拿出了三枚绑着起爆符的苦无，投入了烟云之中。萌黄则是和木叶丸同步完成了结印，无数条树根从地面冒出，向鸣人的脚底缠绕而去。
“我的忍术落空了！”萌黄迅速向两个同伴示警。
“当然会落空啦！这种施术速度，还敢大摇大摆地唱名，你们这是心地太善良，害怕我受伤么？”三人循声一望，见鸣人正站在树枝上，居高临下地俯视着他们，脸上浮现出了一丝揶揄的笑容，“不用担心啦，就凭你们这点三脚猫功夫，是伤不到我的！”
“哥哥这是在故意激怒我们！我们不能中了他的计，白白浪费自己的查克拉！”乌冬大声对同伴们说道。
“明白了，乌冬。”木叶丸转了转手中的苦无，紧紧握住了白布包裹着的手柄，“哼，时间还早着呢，鸣人哥哥，我们一定能通过这次演习的。”
“那我就拭目以待喽。”鸣人从树枝上跳下，偏着头答道。
就在鸣人的本体正调教着木叶丸三人的时候，他的一个分身来到了第三代火影猿飞日斩的住宅，和荣休的火影品茶聊天。
卸下了重担的猿飞日斩，身上早已不见从前那种如渊似海的气质，宛如一个普普通通的邻家老者，面上的每一道皱纹都带着恬淡与平和：“谢谢你满足了我这个快要入土的老头子的心愿，鸣人。”
“爷爷没必要这么说。木叶丸从小就像我亲弟弟一样，指引他成长为一个优秀的忍者，本来就是我的分内之事。”鸣人执起茶壶，为日斩倒上了一杯村民自己采摘，并赠给先代火影的新茶，“再说了，木叶丸他们本身也具备这样的潜质，否则不论私交如何，我都是不会答应的。”
日斩将素雅的白瓷茶杯拿在手上，听着鸣人绵里藏针的话，脸上泛起了一个慈祥的笑容：“我从水门和卡卡西那里听说了你‘宿慧’的事。”
“这样啊……”鸣人低下了头，默默不语。
“你没有必要对这件事情感到愧疚，鸣人。”日斩拍了拍少年的肩膀，低声说道，“我相信他也不愿意看到你因为他而背上思想的包袱。他一定会希望你轻装上阵，幸福快乐地过好每一天。”
“谢谢你，
爷爷。”听到日斩温和的劝慰，鸣人的脸上露出了一个由衷的微笑。
与此同时，另一边的第十六训练场上，鸣人的本体正站在被各类忍术和忍具蹂躏得满目疮痍的草地之上，揣着裤兜，平静地注视着因脱力而跪倒在地的三人。
“看来你们果然还是不行啊，还是会忍校重读一年吧。”
“呼……呼……这……这算什么话。”木叶丸第一个用颤抖的手臂支起了身体，缓缓地站立了起来，布满血丝的眼睛紧紧盯着衣服没有任何污损的年轻上忍，“没……咳咳……没有人能阻止我成为一名忍者！”
“我……我才不要……在这种地方被打回重来。”萌黄摇晃着站了起来，膝盖因没有穿上合适的防护服，被地面的碎石磨掉了一大片皮肤。
“不……不能再浪费一……一年的时间了。”乌冬手里抓着武器，最后一个站起了身。他的右颊上有一个鲜红的鞋印，鼻涕和眼泪流遍了整个脸庞。
“那就放马过来吧。”鸣人朝着三人招了招手。
“火遁?……”
“木遁?……”
“水遁?……”
三人挤出了自己所能调动的最后一丝查克拉，强行驱动着已经麻木到了没有感觉的手臂，开始结印。
“……豪龙火之术！”
“……树缚永葬！”
“……水贻拿原！”
就在即将完成印诀的时候，他们忽然感觉到自己的身体被一双温暖的手臂紧紧抱住，耳边恍惚听到了一个词。
“全员合格。”
三人起初都没有任何反应，直到这个词的含义在大脑中闪过之后，他们的身体才彻底放松了下来。没有惊讶，没有笑声，只有释然的泪水从双目中流出，打湿了鸣人的胸口。
“我为你们骄傲。”他低下了头，在半梦半醒的三人耳边轻声说道。
十五分钟之后，汗流浃背的三个下忍坐在训练场边光秃秃的树干上，从鸣人手中接过水袋，“咕咚咕咚”地灌了下去。
“唉，没想到最后连一次都没打中，我们果然还是太弱了。”木叶丸将空空如也的水袋丢在了一边，郁闷地看着地面上爬来爬去去的蚂蚁。
“哈哈，没有人会指望一群初出茅庐的下忍真能够从上忍手里抢到东西，你们的表现已经算是相当出色了。”鸣人弯下腰捡起了木叶丸的水袋，擦干之后，放进了他的背包之中，“我所了解的木叶丸，可不是一个整天就知道自怨自艾的家伙。”
“当然不是！鸣人哥哥，你等着瞧吧！我猿飞木叶丸，一定能成为木叶村人人仰慕的忍者！”少年的脸上带着一股不服输的倔强。
“我期待着这一天的到来。”鸣人微笑着答道。